by Redazione | 31 Ottobre 2017 14:14
Nh Hotel Group ha annunciato il riscatto e l’annullamento totale delle sue obbligazioni senior garantite pari a 100 milioni di euro, emesse nel 2013 per 250 milioni di euro con scadenza al 15 novembre 2019. Con questa operazione il Gruppo prosegue con la ristrutturazione del debito e l’operazione di risanamento aziendale intrapreso negli ultimi anni.
Il riscatto delle obbligazioni avviene al 103,438% del proprio valore nominale e l’ammortamento, che sarà completo il 30 novembre prossimo, si otterrà attraverso un mix di liquidità e linee di credito a breve termine. In questo modo, l’operazione di Nh Hotel Group renderà possibile un risparmio netto di circa 9,6 milioni di euro.
A seguire – e senza considerare l’utilizzo temporaneo delle linee di credito a breve termine – il costo medio del debito verrà ridotto dal 4,2% al 3,8%, la sua durata media si prolungherà da 4,4 a 4,7 anni e il debito lordo a lungo termine si collocherà intorno ai 740 milioni di euro. Inoltre, la linea di credito sindacata e firmata nel 2016 per un limite di 250 milioni di euro continuerà a essere disponibile nella sua totalità, con scadenza prorogata automaticamente fino al 2021.
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