Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital entrano in Hnh
Fondo Italiano d’Investimento Sgr ed Eulero Capital acquisiscono una partecipazione azionaria dai fondi Siparex per l’ingresso nel capitale di Hnh Hospitality, attraverso la sottoscrizione di un accordo vincolante.
L’operatore alberghiero indipendente nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle Hnh Hospitality – nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato – ha chiuso l’esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l’esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.
L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società.
Hnh Hospitality rappresenta per gli investitori la piattaforma ideale per implementare un progetto di consolidamento e valorizzazione nel business della gestione alberghiera in Italia, oggi caratterizzato da un’elevata frammentazione di mercato e da interessanti prospettive di crescita, che potrà progredire nella transizione verso modelli industriali sempre più allineati al contesto internazionale.
Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hnh Hospitality, l’amministratore delegato Luca Boccato e il management team nell’ulteriore sviluppo del Gruppo, dando continuità a una storia di successo.
Fondo Italiano ed Eulero Capital con questa operazione subentrano ai fondi Siparex, che avevano investito nella società principalmente attraverso un aumento di capitale nel 2017.
«Sono molto soddisfatto dell’ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital – ha commentato Luca Boccato, ad di Hnh Hospitality – Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere. Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il supporto alla crescita in questi sei anni, periodo nel quale il Gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza».
Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da: Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito Esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia in qualità di consulente legale.
