Affare fatto: a Castlelake
l’intero capitale easyJet
Ok, il prezzo è giusto. Al quinto tentativo easyJet ha accettato l’offerta di Castlelake, annunciando di aver raggiunto un principio d’accordo per cedere l’intero capitale azionario alla società di investimento statunitense – che possiede già il 2,14% della compagnia – sulla base di una proposta migliorata di 6,90 sterline per azione. (8,05 euro), per una valutazione complessiva di 5,2 miliardi di sterline, pari a 6,1 miliardi di euro. In gioco ci sono 366 aeromobili, oltre 1.200 rotte e 37 Paesi.
Il consiglio di amministrazione della low cost britannica ha considerato congrua l’ultima proposta, tale da poter essere raccomandata agli azionisti, qualora venga formalizzata un’offerta vincolante.
Secondo quanto reso noto in precedenza da Castlelake, il fondo collaborerà con altri coinvestitori, tra cui Brookfield Asset Management e i veterani del settore Peter Bellew e Mark Breen. Bellew e Breen acquisirebbero una quota del 51% – garantendo così la conformità alle norme Ue in materia di controllo e proprietà – mentre Castlelake e gli altri coinvestitori deterranno una quota del 49%.
Castlelake dovrà quindi ottenere le autorizzazioni necessarie dall’Ue prima di decidere se formalizzare la sua offerta.
Il dado è tratto, insomma, ma va messo nero su bianco. La scadenza “put up or shut up” è slittata al 3 agosto ed entro quella data serve l’offerta formale. che verrà sottoposta al voto degli azionisti di easyJet.
Intanto, in Borsa volano le azioni di easyJet, che hanno fatto registrare un balzo del 10%.
Castellake, quindi, è andata a dama con la quinta offerta in poco più di un mese. La società americana aveva esordito il 29 maggio con 6,54 euro per azione, poi 7,00, 7,29, 7,59. Il Cda di easyJet, però le aveva respinte una dopo l’altra, parlando di “proposte opportunistiche, costruite su un titolo depresso dal conflitto in Medio Oriente”.
Peraltro Castlelake aveva già effettuato un tentativo a maggio con Spirit Airlines, poi fallito.
